تونس، تابستان 2010، چند ماه قبل از انقلاب: فَراه 18 ساله که به تازگی فارغ التحصیل شده خانواده اش او را به عنوان یک دکتر می بینند. اما او به همان شیوه فکر نمی کند. او ... ...

در حومه استراسبورگ فرانسه، پسر ده ساله‌ای به نام مکس، تعطیلات تابستانی خود را با مادربزرگش می‌گذراند. او صدای موسیقی کولی‌های مانوش را در یک بار محلی می‌شنود و عاشق آن می‌شود. او به جستجوی گیتار نزد کولی‌ها می‌رود و در آنجا با یک دختر کولی به نام «سوینگ» آشنا می‌شود. سوینگ مکس را به جامعه کولی‌های خود که در کاروان‌ها و خانه‌های دولتی مخروبه زندگی می‌کنند، معرفی می‌کند. طی چندین روز، مکس وارد این جامعه می‌شود تا شاهد سبک زندگی، سنت‌ها، دانش گیاهی و به‌ویژه موسیقی مانوش آن‌ها باشد. مکس به خصوص مجذوب میرالدو، گیتاریست کولی که اولین بار در بار دیده بود، می‌شود و از او می‌خواهد که به او درس گیتار بدهد.